P2P – кредитование в США: технологический прогресс взорвал рынок

Продолжаем серию публикаций, посвященных исследованиям об опыте Peer-to-peer кредитования (прямых инвестиций) в разных странах.

Не так давно Федеральным банком Филадельфии (подразделение Центробанка США) было опубликовано исследование об особенностях кредитования финтех-компаниями и его отличием от банковского кредитования на примере американской компании Lending Club и крупных американских банков.

https://www.philadelphiafed.org/-/media/research-and-data/publications/working-papers/2017/wp17-17.pdf?la=en

К слову, Lending club – текущий лидер на рынке P2P в США и один из первых пилотировал данную форму инвестиций и выдачи займов через онлайн площадку, объединяющую инвесторов и заемщиков для выдачи и привлечения займов без посредничества банков.

С 2010 года наблюдается взрывной рост «альтернативного» онлайн кредитования. Технологический прогресс в финтех кредитовании и аналитике больших данных трансформирует способы привлечения финансирования как физическими лицами, так и малым и средним бизнесом. Объемы такого кредитования пока несопоставимы с банковским, но число финтех компаний, предлагающих альтернативные способы привлечения займов – растет.

Новые технологические платформы, использующие аналитику больших данных и дополнительные источники косвенных данных о кредитоспособности заемщика, крайне интересны для малого бизнеса, особенно для компаний с короткой или совсем без кредитной истории.

В дополнение к этому тренду растет число молодых потребителей, которым более комфортно инвестировать или привлекать займы онлайн, и гораздо более предпочтительно, чем обращение в традиционный банк.

В течение последних 10 лет онлайн кредитные платформы трансформируются из простого посредника между инвестором и заемщиком в более сложные сети, связывающие инвестиции от институциональных инвесторов, прямое кредитование (выдача займов самой площадкой) и операции по секьюритизации займов.

Некоторые платформы стали объединять усилия по кредитованию с обычными банками.

Онлайн платформы P2P кредитования использует свои собственные алгоритмы для определения кредитоспособности заемщиков.

Поскольку информация носит частный характер, то можно сделать только предположение, какие площадки используют какую информацию. К такой дополнительной информации, не используемой банками, могут относиться данные о продажах от Amazon, eBay и других маркетплейсов (российских аналогов – Яндекс.маркет), данные о перевозках от почтовых операторов, анализ поступления наличной выручки, транзакций по картам и оплаты по счетам, информация из социальных сетей для анализа отношения потребителей к продуктам/услугам компании.

В исследовании также отмечается, что площадки онлайн кредитования повышают финансовую доступность кредитов.

Это возможно во многом за счет того, что традиционные банки отказывают большинству заемщиков с нулевой или короткой кредитной историей, в то время как те же заемщики обычно имеют шансы получить займ через P2P площадку. Отмечается это особенно в отношении займов суммой менее 50 000 долларов США.